Бросившись на улицу, кузнец не нашел и следа ушедшего путника. Одевшись в походное и взяв свою клюку, спустя несколько часов старик взобрался на небольшую возвышенность, с которой округа просматривалась как на ладони. Он долго щурил свои подслеповатые глаза, прислушивался к оханью кречета и ломал гористый ельник на равные части - но ни один из проверенных заговоров не помог ему почуять сторону, в которую ушел незнакомец. Тогда старый кузнец вернулся к себе, и по вечернему уже времени, управившись с делами по дому и кузне, улегся на топчан. Старик твердо пообещал себя на утро спуститься в город - ведь перевалы по дождю не пересечь, а город - вот он, рядом, с теплом и кровом. Всю ночь он ворочался - то кости ломило, то зубы, то хвори совсем уж старые, со службы оставшиеся, всплывали - но утром таки встал. Потянулся к стойке и в испуге отпрянул - не было того прекрасного клинка, не было случайного подарка от иноземного путника, не было чудесного лезвия и литой рукояти. Обшарпанный, зазубренный, проржавленный тесак - вот что оказалось на месте клинка. Схватился кузнец за голову, горевать начал, а от горестей в горах лишь одно лекарство - горькая. Так к вечеру и забылся. И настолько ему хорошо было, настолько приятно на грязном топчане на полу старой кузни, что и просыпаться не хотелось. Да и не зачем ведь? Клинок уже не вернуть, а больше дел-то никаких и не осталось. Но Сур - малыш Сур из горной деревушки, что чуралась городских, но к старику относилась с уважением, именно сейчас прибежал к кузнецу за гвоздями. И так Сур звал кузнеца, и сяк, никак дед не откликается. Помер, подумал мальчик, и начал оглядываться в поисках гвоздей - ведь просто так не вернешься, свои же и обсмеют. И сразу заметил удивительный меч, что лежал на стойке, в изголовье дедова топчана, обмотанный старым деда же плащом и матово поблескивающий даже в полутьме помещения. Не раздумывая схватился за меч маленький Сур, лихо рубанул им воздух, завертелся волчком, заплясал, и спохватился уже при звездах. Не идти же ночью к старейшинам меч отдавать? Да и гвозди он не нашел... Так и решил Сур до утра остаться. И утром на полу старой кузни мирно и счастливо спали уже двое. И этим, и следующим, и на новолуние....
